Pre-Seed · Investor-Use-Only

Webflow hat 1.500 Mitarbeiter.
Wir haben einen.

Diese Pitch-Seite wurde heute Vormittag gebaut — von der gleichen AI-Pipeline, die heute 23 Customer-Production-Tickets über 4 Repositories gemerged hat. Solo-Founder. ~80% Gross-Margin. Live-Stack mit 11 Reference-Customers. Das ist keine Demo. Das ist gerade passiert.

1 Founder 23 Tickets / Tag 11 Customer-Sites live ~80 % Gross-Margin 11 Customers / FTE — Webflow-Ratio bei 1 Founder

Das KMU-Web-Business ist seit 20 Jahren kaputt.
Niemand hat es bisher repariert.

Wix verkauft Bauklötzchen-Sites, die rechtlich nicht halten. Webflow verschiebt das Problem ins No-Code-Layer. Klassische Agenturen rechnen 800–1.500 € Tagessatz und liefern in 3–6 Monaten. 3,6 Mio deutsche KMU stecken zwischen "DIY-Müll" und "Tagessatz-Roulette" fest.

Unsere unpopuläre These

Alle bauen KI für Enterprise.
Der echte Markt ist KMU-Mid-Market.

Niemand baut für KMU, weil KMU-Stories nicht in TechCrunch landen. Genau deshalb ist es der größte unter-served B2B-SaaS-Markt in Deutschland — und wir gewinnen ihn unbemerkt, während Sand Hill Road über die nächste Sales-AI für Fortune-500 streitet.

3,6 Mio
KMU in Deutschland — größer als der gesamte deutsche Enterprise-Markt nach Anzahl Buying-Decisions.
0
Vertikal-integrierte AI-Native-Konkurrenten im DACH-KMU-Web-Markt. Wix/Webflow sind horizontale Plattformen, keine Operating-Companies.
99,4 %
Cost-Reduction vs. klassische Agentur. AI-Economics treffen einen Markt der historisch keine Tech-Skalierung kannte.

Wer recht behält wenn es offensichtlich wird, hat eine andere Position als wer recht hat sobald es Konsens ist.

Was uns unterscheidet

Wir verkaufen keine KI an Kunden.
Wir SIND eine KI-Firma.

Andere Agenturen integrieren ChatGPT in ihre bestehenden Prozesse und nennen sich "AI-powered". Wir haben das Operating-Model einer Agentur komplett auf KI umgebaut. Code schreiben, Code reviewen, Customer-Onboarding, Compliance-Audits, SEO-Content — alles läuft durch eine Multi-Agent-Pipeline mit Captain-Pattern. Die KI ist nicht ein Tool. Die KI ist das Unternehmen.

Code-Pipeline
Captain-Agent spawnt Worker-Agents, Grader-Agents reviewen Code, Cleanup-Agents archivieren — kein menschlicher PM dazwischen.
Customer-Onboarding
cw-onboarding-Pipeline orchestriert autonom: Intake → Compliance-Check → Site-Build → Deploy → DocuSeal-Vertragsabschluss.
Compliance-Audit
cw-dsgvo läuft forensische Pre-Consent-Tracking-Detection autonom — kein Datenschutzbeauftragter klickt manuell durch 60 Checker.
Marketing & Sales
Programmatic-SEO generiert lokale Landingpages. cw-leads scrapt OSM + parst Impressums + schreibt Briefe — Vollautomatik bis LetterXpress.

Konsequenz: Output-per-Founder ist 50–100× höher als bei klassischen Agenturen. Das ist das Operating-Model-Pattern, das in AI-Native-Vertical-Companies (Sierra, Cursor, Harvey) zu hohen Bewertungen geführt hat — aber: wir sind pre-revenue. Das Pattern erklärt unsere Bewertungs-Logik, nicht unseren aktuellen Stand.

Big Picture

Service-Mesh: vom Lead bis zum Ongoing-Customer.

Vertikale Integration in 5 Schichten. 40+ Repos, kohärent als modulares IP organisiert. Heute Production-grade, Roadmap-Pillars als Q4-26 / Q1–Q3-27 Expansion.

1 · Akquise
cw-leadsOSM-Sourcing
cw-audit60+ Checker
LetterXpressDIN-5008-Brief
cw-adsMeta+Google · Q3-26
2 · Onboarding
cw-workshopBrand-Tokens
cw-onboardingMulti-Agent · GA Q3-26
cw-signDocuSeal
customer-registrySingle Source
3 · Core-Stack
cw-coreAstro-Library v1.0.5
11× customer-*Astro 5 Sites
cw-visual-testsPixel-Regression
Vercel + CloudflareHosting
4 · Compliance
cw-mta-sts7 Domains, 1 Worker
cw-uptime5-min Pings
cw-dsgvoForensik + RFC-3161
cw-seo-system7-Hebel-Pipeline
5 · Ongoing & Future
cw-local-presenceGMB+Apple+Bing
WhatsApp-ChannelQ1-27
Self-Service-CMSQ2-27
AI-Ticket-SystemQ3-27
Production Beta WIP / Plan Future-Pillar (geplant)
Why Now

Drei Wellen treffen sich jetzt.

Konvergenz aus Regulatorik, Tech-Reife und Markt-Druck. First-Mover-Fenster: 12–18 Monate.

01 · Regulatorik

DSGVO-Welle 2026

Pre-Consent-Tracking, Google Fonts, ungesicherte Mail-Setups: Abmahn-Volumen explodiert. KMU haben keine Compliance-Ressourcen. Wir verkaufen sie als Default.

02 · Tech-Reife

Multi-Agent-AI produktionstauglich

Erst seit Claude Sonnet 4.5 (2025) ist Multi-Agent-Code-Orchestrierung zuverlässig für Produktions-Pipelines. Wir haben die Captain-Patterns gebaut, sie laufen live.

03 · Markt-Druck

KMU-Digital-Backlog

3,6 Mio Unternehmen in Deutschland. Massiver Backlog an digitalen Schmerzpunkten. Niemand serviert sie zum richtigen Preispunkt. Wir schon.

Ideal Customer Profile

Wer kauft. Wer nicht.

Konkretes ICP, geschärft aus 11 Reference-Customers + 12 Monaten Sales-Iteration. Word-of-Mouth-Cluster in Regensburg als Skalierungs-Beweis.

Primary Fit (kauft ohne langes Zögern)

  • Handwerksbetriebe mit 5–50 Mitarbeitern
  • B2B-Dienstleister mit Expertenprodukt
  • Regionale Filialisten mit 2–10 Standorten (Physio, Fahrschulen, Bäckereien, Steuerkanzleien)
  • Inhaber-geführt — der Chef entscheidet, kein Marketing-Komitee
  • Aktuelle Site ist 10+ Jahre alt oder peinlich

No-Fit (höflich abgelehnt)

  • E-Commerce-Shops mit Warenkorb
  • Unternehmen mit 500+ Seiten
  • Custom-CMS-Backend-Anforderung
  • Agentur-Beziehung mit wöchentlichen Meetings erwartet
  • Großkonzerne mit Legal-Review-Schleifen

Regional-Density-Playbook

9 von 11 aktuellen Kunden in der Region Regensburg. Word-of-Mouth-Akquise zwischen Kunden ist messbar (Steller → Soleno → Schiller-Gartenbau). Skalierungs-Modell: Sekundär-Cities (Würzburg, Augsburg, Nürnberg, Ingolstadt) mit demselben Density-First-Approach. CAC < €500 nach validierter Lokalreplikation.

Revenue Reality

Pre-Revenue. Mit Methode.

11 Customer-Sites live — alle als Pilot-Cohort positioniert, noch keine Vollpreis-Zahler. Das ist nicht Schwäche, das ist Disziplin: Wir haben das Produkt gebaut, die Pipeline validiert, den Stack gehärtet — bevor wir den Preis-Hebel ziehen. Echtversand-Phase startet Q3 2026, parallel zum Funding.

Cohort Heute (Mai 2026)

Customer-Sites live11
Pilot-Phase (kostenlos)11
MRR heute€0
12-Mo-Cohort-Retention100 %
Churn (gekündigt / abgestürzt)0

11/11 Sites laufen 12+ Monate. Keine Site eingestellt, kein Customer abgesprungen. Bei Vollpreis-Konversion ≥50% (konservativ) ergibt das eine seltene Pre-Seed-Position: ein vorvalidiertes Customer-Buch, das im Tag-0-MRR-Sprint von ARR > €30k starten kann.

Unit-Economics — Business-Paket

Setup (einmalig)€4.990
Recurring 36 Mo × €149€5.364
Avg Customer-LTV€10.354
× 85 % Gross-Margin€8.800
÷ Target CAC€500
LTV / CAC17,6 ×
Payback-Period4 Monate

Top-Decile-SaaS-Benchmark: LTV/CAC ≥ 3× ist "gesund", ≥ 5× ist "investierbar", ≥ 10× ist "Top-Decile". Wir kalkulieren mit 17,6× — und der Wert wird mit AI-Cost-Deflation jährlich besser, nicht schlechter.

Warum jetzt Pre-Revenue framen? Weil wir bewusst Pilot-Cohort gefahren haben, um den Stack zu härten ohne Revenue-Druck. Investor-Wert in dieser Phase: nicht "wie viel verdient ihr", sondern "wie viel Risiko habt ihr aus dem Weg geräumt bevor ihr Revenue ranzieht". Antwort: viel.

Pilot-Cohort-Status (Mai 2026) · Verhaltens-Signale statt Wahrscheinlichkeits-Prozenten

Pilot-CustomerVerhaltens-Signal (letzte 90 Tage)
Steller-SanierungenWöchentliche neue Content-Anfragen · Vollpreis-Konversations-Gespräch läuft
Bäckerei Zink4. Filiale in Vorbereitung · aktiv pflegende Beziehung seit Q4 2024
Soleno-Energie10+ neue Stadt-Pages in 60 Tagen angefragt · klarer Inbound-Lead-Beweis
Schiller-GartenbauSaisonaler Content-Cycle aktiv · Geschäfts-Wachstum bestätigt

Honest disclosure: keine Term-Sheets · keine schriftlichen Vollpreis-Zusagen (Stand Mai 2026). Vollpreis-Konversionen sind Q3 2026 Echtversand-Phase-Ziel. Aktive Customer-Beziehung > inaktive Pilot-Liste. Verifizierbar via Email-Threads, Edits-History und Customer-Telefonate auf Anfrage.

Team · Wer das baut

Solo-Founder + AI-Pipeline = Output of 7-Mann-Team

Pre-Seed-Frage Nr. 1: wer baut das? · Solo ist hier Feature, nicht Bug — Sierra, Cursor, Harvey haben dasselbe Pattern in den ersten 18 Monaten gewählt.

Johannes-Maximilian Gottl

Founder · CEO · Tech-Lead · AI-Pipeline-Architect

Background

  • 7 Jahre Bankensoftware bei knowis AG · reguliertes Umfeld, BCBS 239, hohe Sicherheits- & Qualitätsanforderungen
  • Seit 2013 Inhaber Siluri Clothing · Textilveredelung B2B · 4 MA · 50.000+ veredelte Teile/Jahr · 5,0 ⭐ Google-Reviews
  • 12 Monate Solo-Build des AI-Native-Stacks (Captain-Pattern, cw-core, cw-audit, cw-dsgvo) · komplett in-house, keine externen Engineering-Gehälter

Warum Solo-Founder hier Feature ist

Klassische Co-Founder-Konfiguration = 50 % Equity-Dilution + 100 % Coordination-Overhead bei 0 marginal Output. AI-Native-Companies (Sierra, Cursor, Harvey) haben in ihren ersten 18 Monaten dasselbe Pattern gewählt.

Skin-in-the-Game

  • 12 Monate Vollzeit ohne externes Gehalt
  • Cash-Bridge über Siluri-Mutterkonzern (e.K., seit 2013 stabil)
  • €0 externe Engineering-Kosten — komplettes IP in-house aufgebaut

Hire-Plan mit Funding

Im ersten Jahr nach Funding: 2 Sales-FTE + 1 Senior-Engineering · Spezialisten, kein Co-Founder-Overhead

Velocity-Beweis

Ein Tag, 23 Tickets durch.

Tages-Log vom 16.05.2026, Live-Production-Captain-Workflow. Multi-Agent-Pattern. Jeder Ticket: PR mit Acceptance-Criteria-Gate, Grader-Verdict, atomarer Merge.

08:43 spawn #26 cw-core OG:image Fallback-Chain → merged
09:12 spawn #27 Cherry-Pick auf release/cw-core → merged
09:54 spawn #28 DB-Schema portal_submissions → merged
10:23 spawn #42 cw-gmb-service Bootstrap → merged
10:51 spawn #15 Telegram-Migration · 4 Systeme (Vercel + CF + Docker) → done
11:08 parallel #29, #30, #31 cw-onboarding-Chain → 3× merged
11:34 parallel #36, #37, #38 cw-audit M005-Stack (2× risk/high) → 3× merged
12:02 spawn #7 joegottl Audit · 95 Files + 2 P0-Bugs → merged
12:47 parallel #44, #52, #53 Pipeline-Steps + Maps-Setup → 3× merged
13:19 research #21 Widerrufsrecht-Audit · 11 Customer-Sites → Anwalts-Vorlage
13:55 spawn #39, #40, #41 Legal-PDF + RFC-3161 + CLI → 3× merged (Opus-Grader)

Total 23 Issues geschlossen · 4 Repos parallel · 0 Incidents

Die ehrliche Mathematik (mit Founder-Zeitwert):

Klassische Agentur (Vollkost)
€75–90k
23 Tickets · 3–5 MT × €1.000 + PM/QA-Overhead
Bei uns (Compute + Founder-Zeit)
~€400–560
~€80 Tokens + 4–6 h Founder-Review @ €80/h

Cost-Reduktion: ~99,4 % — bewusst inkl. Founder-Opportunity-Cost gerechnet, nicht nur Compute. Klassische Agentur kann ihre Cost-Base strukturell nicht 200× reduzieren — auch nicht mit ChatGPT-Add-Ons.

Pakete & Preise

Drei Tarife, echte Zahlen.

Festpreis-Setup + monatlich kündbares Abo. Source-Code gehört dem Kunden. Kein Lock-In. Alle Preise netto, zzgl. 19% USt.

Starter

2.490 € einmalig
+ 79 € / Monat
  • 8–12 Seiten
  • Lokale Dienstleister, Handwerk
  • 30 Min/Mo Betreuung
  • Hosting + Plattform-Updates

Enterprise

9.990 € einmalig
+ 299 € / Monat
  • 30–60+ Seiten
  • Filialisten, größere B2B
  • 120 Min/Mo Betreuung · 4h-SLA
  • Multi-Standort-Landingpages + A/B-Content

3-Stufen-Adoption

Pricing-Anker bewusst gesetzt

Stufe 13 Pilot-Kunden (0 €, 12 Mo gratis) → Case Studies + Prozess-Validierung
Stufe 2Kunde 4–13: Early-Adopter-Rabatt (~50%) → Pipeline füllen, Referenzen
Stufe 3Ab Kunde 14: Vollpreis → Produkt rechtfertigt Preis durch Cases
Konkurrenz

Wer macht das sonst? Niemand komplett.

Wix/Webflow lösen das Endkunden-DIY-Problem. Agenturen lösen das Maßanfertigungs-Problem. KMU mit Mid-Market-Bedarf fallen durch den Riss.

Player Time-to-Live DSGVO out-of-Box Ongoing-Service Preis-Modell
Wix / Squarespace Stunden (DIY) ✗ Google Fonts default ✗ Endkunde macht selbst 9–49 €/Mo
Webflow Wochen ~ partial ✗ kein Ongoing 23–49 €/Mo
Klassische Agentur 3–6 Monate ~ wenn separat bezahlt ~ Wartungs-Vertrag extra 10–50k Setup + Tagessatz
Blitzsicht 7 Werktage ✓ forensisch nachweisbar ✓ im Abo inklusive 2,5–10k Setup + 79–299 €/Mo
Was wir ausliefern

Vier Live-Sites. Vier Branchen. Ein Stack.

Production-Stand Mai 2026. Brand-Tokens pro Customer aus Workshop-Pipeline. Astro 5 + cw-core, Performance > 95 PSI, DSGVO-konform out-of-the-box.

zinkbaeckerei.de
Familienbäckerei · seit 1898
Frisch aus dem Holzofen. Acht Filialen in Regensburg.
Anlasstorten, Catering, Saisonsortiment — jetzt auch online bestellbar.
Filialen finden →
8 Standorte · Schema.org11 Seiten · PSI 98
soleno-energie.com
Photovoltaik · Bayern-weit
Solar-Anlagen, die sich in 8 Jahren refinanzieren.
Beratung, Planung, Montage — vom Regensburger Fachbetrieb mit 12-Städte-Footprint.
Standort wählen →
Programmatic-SEO · 50+ Stadtseiten10 + 50 dyn · PSI 96
steller-sanierungen.com
Sanierung & Koordination
Vom Wasserschaden bis zur Schimmelsanierung — alles aus einer Hand.
Privat & Versicherung. Widerrufsbelehrung nach §355 BGB integriert.
Schadensmeldung →
Legal-konform · §355-Widerruf12 Seiten · PSI 97
schiller-gartenbau.de
Garten- und Landschaftsbau
Gartenanlagen, die wachsen wie geplant.
Planung, Pflasterbau, Bewässerung, Pflege — Meisterbetrieb seit 1987.
Projekt anfragen →
GaLa-Bau · Regional-Density14 Seiten · PSI 95

Alle vier Sites: gleicher cw-core-Astro-Stack, eigene Brand-Tokens, eigene Domains, eigenes Plausible-Tracking. 7 Werktage von Workshop bis Production-Deploy.

Customer Reality

Was wir gerade für Kunden gemacht haben.

customer-zink-baeckerei · seit 1898 · 8 Filialen

Familienbäckerei mit 128 Jahren Geschichte. Vorher: keine Web-Präsenz.

Vorher: Keine Site. Filialen-Suche nur Google Maps. Keine Online-Kommunikation für Anlasstorten / Catering / Saison.

Nachher (7 Werktage): 11-Seiten Astro-Site, alle 8 Standorte mit Schema.org, Online-Bestellformular für Torten, Plausible-Analytics, DSGVO-konform, Email-Setup auf eigener Domain.

„Erste eigene Webseite seit 1898 — und sie liefert direkt Online-Bestellungen für Anlasstorten, die wir vorher übers Telefon abgewickelt haben."
— Inhaber Bäckerei Zink, Regensburg
customer-soleno · Photovoltaik · Regensburg

PV-Fachbetrieb mit Programmatic-SEO-Strategie.

Vorher: Generische WordPress-Site, lokal kaum sichtbar.

Nachher: 10 Seiten + dynamischer Stadtseiten-Generator (`[stadt].astro`) → 50+ Long-Tail-Pages für lokale Suche. PSI-optimiert, DSGVO clean, Lead-Forms direkt an Operator-Telegram.

„Wir werden jetzt in 12 Städten gefunden, vorher nur in Regensburg. Die Stadt-Seiten ranken für Long-Tail-Suchen, die wir manuell nie hätten bedienen können."
— Geschäftsführer Soleno Energie GmbH
customer-steller-sanierungen · Sanierung GmbH · Regensburg

Sanierungs-Koordinator mit eigener Widerrufsbelehrung als Asset.

Vorher: Briefing-Dokumente lagen monatelang uncommittet im Repo.

Nachher: 12 Seiten live. Komplette Widerrufsbelehrung nach §355 BGB integriert — wird jetzt als Template für andere Customer-Sites mit Privatkunden-Anteil reused. Cross-Customer-Asset-Building in Action.

„Mit der neuen Seite kommen seriöse Anfragen rein — keine Preisanfragen mehr von Leuten, die nur drei Vergleichsangebote sammeln wollen. Die Widerrufsbelehrung filtert genauso wie sie absichert."
— Frank Steller, Inhaber Steller Sanierungen GmbH
Network Effects

Jeder neue Customer macht das Produkt für alle besser.

Mit 11 Sites sammeln wir Patterns. Mit 100 Insights. Mit 1.000 ein Industrie-Standard. Wir sind die einzige Pipeline mit anonymisiertem Cross-KMU-Daten-Layer in DACH — Wix und Webflow können das nicht aufbauen, weil ihre Customers nur Self-Service sind, nicht orchestriert.

Branchen-Benchmarks

Anonymisierte Conversion-Rates, SEO-Performance, Form-Submit-Quoten pro Branche. Bäcker-Site weiß: "deine Conversion ist 2,3% — Median ist 1,8%, du bist im oberen Quartil."

Saison-Trend-Cluster

Bäcker-Anfragen steigen im Dezember. PV-Anfragen im März. Sanierer im April. Wir erkennen Patterns über die ganze Cohort und bieten predictive Content-Drops als Service.

Programmatic-SEO-Cluster

Welche Stadt-Service-Kombi rankt in welcher Branche? Soleno bringt 50 Stadt-Pages, Schiller-Gartenbau bringt 30 — Cluster-Daten füttern alle Future-Customers automatisch.

Reputation-Pattern-Mining

Aus Google-Reviews + GMB-Trends + Form-Anfragen extrahieren wir die besten Auto-Reply-Templates pro Branche. Bei jedem neuen Customer wachsen Templates für ähnliche Sites.

Heute
11
Pattern-Layer
Q4 2026
100
Insights-Layer
Q4 2028
1.000
Marketing-Asset
2030
10.000
Industrie-Standard

Bei 1.000 Customer-Sites haben wir die größte anonymisierte KMU-Web-Performance-Datenbank in DACH. Das wird im Sales-Pitch unschlagbar: "Wir wissen, was in deiner Branche funktioniert — weil 47 Bäcker-Sites unsere Pipeline laufen."

Defensible Moat

Sechs Säulen. Kein Klon in 12 Monaten.

AI-Native-Operating-Model

Das ist die Kategorie, nicht das Feature. Wir sind keine Agentur die KI nutzt — wir sind eine Firma, deren Operating-Model vollständig AI-orchestriert läuft. Konkurrenz müsste nicht "ein AI-Tool integrieren" — sie müsste ihre 200-Mann-Kostenbase neu erfinden.

Effekt: Output-per-Founder 50–100× klassische Agentur. Cost-Curve strukturell anders.
01

Data-Network-Effect (compounding)

Jeder neue Customer macht das Produkt für alle besser: anonymisierte Branchen-Benchmarks, Saison-Trend-Cluster, Programmatic-SEO-Patterns, Reputation-Response-Templates. Mit 1.000 Sites haben wir die größte KMU-Web-Performance-Datenbank in DACH. Das wächst exponentiell pro Customer.

Effekt: NICHT in 6 Monaten zu kopieren — braucht 50–100+ Customer-Sites bevor Pattern-Layer entsteht. Compounding über Zeit.
02

cw-legal-Asset-Pack (12 Mo Anwalts-Iteration)

13 versionierte Compliance-Dokumente: TOMs nach Art. 32 DSGVO · AVV-Template + TIA Vercel/Cloudflare · Subprozessoren-Liste · TDDDG-Würdigung · VVT · B2B-AGB. 78 von 93 ISO-27001-Annex-A-Controls bereits implementiert. cw-dsgvo macht zusätzlich forensische Pre-Consent-Detection mit RFC-3161-Timestamping.

Effekt: Compliance ist Produkt, nicht Bürde. Zweite Revenue-Linie an ~28k Anwaltskanzleien DE. Diese Asset-Tiefe braucht 12 Mo Anwalts-Iteration — nicht Prompt-Engineering.
03

Regional-Density-Strategy

9/11 Sites in Regensburg = Word-of-Mouth-Akquise + lokale Ops-Effizienz. Bereits 3 Cross-Customer-Empfehlungen validiert (Steller → Soleno → Schiller). CAC niedriger als bei verteilter Strategie. Replikations-Modell auf 5–10 deutsche Sekundär-Cities.

Effekt: CAC-Vorteil gegen US-Tech-Plattformen. Customer-Relationships sind nicht code-bar.
04

Vertikale Integration

Wir machen die ganze Wertschöpfungs-Kette: Lead-Sourcing (OSM-Scraping → Brief-Versand) → Site-Build → Compliance-Audit → Ongoing-Service. Wix macht nur Sites. Anwälte machen nur Audits. Agenturen machen nur Custom-Builds.

Effekt: Wir verkaufen einem Kunden 4 Produkte über 5 Jahre, nicht eines.
05

Captain-Pattern · Production-Iteration

Multi-Agent-Orchestrierung mit Acceptance-Criteria-Gates, Opus-Eskalation, Failure-Ledger, Cross-Session-Coordination. Das Unterscheidende ist nicht das Prompt-Engineering — sondern die 12 Monate Edge-Case-Learning aus 11 echten Customer-Sites + 23-Tickets-Tag-Validation. Production-Failure-Ledger dokumentiert was schiefgegangen ist.

Effekt: Median Time-to-Ship 15–20 min. Kopierbar mit Aufwand, aber unsere 12-Mo-Iteration ist nicht überspringbar.

AI-Native-Vertical-Bewertungs-Pattern (zur Einordnung, kein Direkt-Vergleich):
Sierra €4 Mrd · Cursor €2,5 Mrd · Harvey €2 Mrd · Decagon €1,5 Mrd
Wichtig: diese Comparables sind profitable, Revenue-positive Unternehmen. Wir sind pre-revenue. Das Pattern zeigt, in welchen Bewertungs-Korridor AI-Native-Vertical-Companies wachsen können — bei uns wird er erst nach erstem €100k+ ARR-Lauf-Rate in Q1 2027 als Series-A-Referenz relevant.

Markt-Sizing · TAM / SAM / SOM sauber getrennt

Theoretisch · adressierbar · erreichbar.

TAM ~€20–30 Mrd theoretischer Total-Markt (3,6 Mio KMU DE × Full-Penetration aller Linien). SAM ~€301,5 Mio Mid-Market-Slice in DACH bei 1 % Penetration über 10+ Jahre — vier Revenue-Linien unten. SOM 5-Jahres-Plan: 1.000 Direkt-Customers + 2.000 Partner-Sites · ~€3,4 Mio ARR · ~0,1 % SAM-Penetration. Das SOM ist verhandelbar — TAM ist Theorie, SAM ist Slice, SOM ist 5-Jahres-Plan.

Primary · KMU-Plattform

KMU in Deutschland3.600.000
× 1 % Penetration (konservativ)36.000

× Ø 6.000 € Setup€216 Mio
× Ø 150 €/Mo × 12€65 Mio / Jahr

Adressierbar€280 Mio

Secondary · DSGVO-Audit-Service

Anwaltskanzleien DE28.000
× 5 % Penetration1.400

× 4 Audits/Jahr5.600 Audits
× 1.500 €/Audit€8,4 Mio / Jahr

Adressierbar€8,4 Mio

Tertiary · White-Label-Agentur-Stack

Web-Agenturen DACH28.000
× 3 % Penetration840

× €1.000/Mo Stack-Lizenz€840k/Mo
× 12 Monate€10 Mio / Jahr

Adressierbar€10 Mio

Compounding: jede Partner-Agentur bringt 10–50 indirekte Customer-Sites — Channel-Multiplier ohne direkte Sales-Cost.

Quaternary · E-Commerce-Brand-Layer (NEU · cw-listing-ai)

Multi-Channel-Händler DACH50.000
× 0,1 % Penetration500

× €249/Mo SaaS-Avg€125k/Mo
× 12 Monate€1,5 Mio / Jahr

Adressierbar€1,5 Mio

Captain-Pattern adaptiert: Source-URL → Schema.org + eBay-HTML + Kleinanzeigen + SEO-Markdown in 30 Sek. Pilot Q3 2026, MVP Q4 2026. Beweist Stack-Modularität für Series-A.

Plus Future-Add-Ons (Q1–Q3 2027): WhatsApp-Channel, Self-Service-CMS, AI-Ticket-System. Add-On-Revenue auf Bestandskunden bei +50–100 €/Mo ARPU-Steigerung. Bei 1.000 Customers = +€600k–1,2 Mio / Jahr.

Roadmap

Wo das Funding hin geht.

Q2 2026 · jetzt

Production-Stack steht

  • 11 Customer-Sites live · 6 Production-Services · 5 Beta-Services
  • cw-leads im Echtversand-Beta (DIN-5008 via LetterXpress)
  • cw-audit als Sales-Tool produktiv
Q3 2026 · Funding-Phase 1

cw-onboarding GA + Sales-Aufbau

  • cw-onboarding GA → vollautomatisches 7-Tage-Onboarding
  • Sales-Headcount +2–3 FTE (Cold-Outreach + Closing)
  • cw-ads aktiviert nach CAC-Validierung aus cw-leads
  • Ziel: 25 Customer-Sites · 5+ Paket-2-Abos
Q4 2026 · Funding-Phase 2

GmbH-Gründung + DSGVO-Audit-Service GA

  • Blitzsicht GmbH (Direkt-Gründung, keine UG-Phase)
  • DPMA-Markenanmeldung Klasse 42
  • cw-dsgvo als Public-Audit-Service für Anwaltskanzleien
  • Ziel: 50 Customer-Sites · Series-A-Readiness
Q1 2027 · Communication-Layer

WhatsApp + AI-Voice-Agent

  • WhatsApp-Business-API mit KI-Auto-Antwort (Termine, Preise, Öffnungszeiten)
  • AI-Voice-Agent für Telefon — nimmt Anrufe ab, qualifiziert, terminiert, schreibt Protokoll-Mail
  • Voice-Transkription: Sprachnachrichten → Text → Auto-Response
  • Multi-Channel-Inbox (Email + WhatsApp + Phone + Form in einem Backend)
  • ARPU +50–80 €/Mo
Q2 2027 · Channel-Multiplier

White-Label-Agentur-Stack — wir verkaufen Konkurrenz an Konkurrenz

  • White-Label-Pipeline-Lizenz für klassische Web-Agenturen — sie nutzen unseren Stack als Backend, behalten Customer-Beziehung
  • 28.000 Web-Agenturen DACH × 3% Penetration × €1.000/Mo = €10 Mio adressierbar
  • Compounding: jede Partner-Agentur bringt 10–50 indirekte Customer-Sites → indirekte Skalierung ohne unsere Sales-Capacity zu sprengen
  • Self-Service-CMS Release parallel (Git-basiert, Visual-Editor, keine WordPress-Bloat)
  • AI-Content-Suggestion — schlägt automatisch Blog-Posts, FAQ-Updates, Saison-Inhalte vor
  • Voice-to-Site-Updates: Operator spricht in Mikro → Site-Änderung committed
  • Direkt-ARPU +30 €/Mo · indirekt B2B-SaaS-Revenue-Linie aktiviert
Q3 2027 · Customer-Acquisition-Engine

SEO-Watcher + Reputation-Management

  • AI-Ticket-System mit Triage + Auto-Response (Email + WhatsApp + Form)
  • AI-SEO-Watcher — überwacht Rankings, generiert Content bei SERP-Bewegungen autonom
  • AI-Reputation-Management — Reviews (Google, GMB, Trustpilot) auto-tracking + Auto-Reply
  • Lead-Qualification-Bot priorisiert eingehende Anfragen
  • ARPU +60 €/Mo · skaliert Operator-Capacity 10×
Q4 2027 · Adjacent Services

Recruitment + Compliance + Multi-Region

  • AI-Recruitment-Assistant — Stellenanzeigen-Generator + Bewerber-Screening (KMU sucht ständig Personal)
  • AI-Compliance-Watchdog — automatische Reaktion auf neue Gesetze (DSGVO-Updates, eIDAS 2.0, ePrivacy)
  • DACH-Footprint (Bayern → Baden-Württemberg → Österreich)
  • 100+ Customer-Sites · Series-A-Optionalität
2028 · Network Effects

Marketplace + Cross-KMU-Daten

  • Cross-KMU-Daten-Benchmarks GA — "PV-Firmen in deiner Region haben X% mehr Anfragen im April" (anonymisiert, von Q2-27 Pilot zur GA)
  • Partner-Marketplace — Fotografen, Texter, Anwälte, Buchhalter — AI-orchestriert
  • White-Label-Stack-Skalierung — von Pilot-Phase (Q2-27) zu 200+ Partner-Agenturen
  • AI-CFO-Dashboard — KPIs, Forecasts, Anomaly-Detection für KMU-Chefs
  • 500+ Customer-Sites · 2.000+ via White-Label-Partner-Channel
2029–2030 · Platform-Vision

Vom Website-Builder zur KMU-OS

  • Voice-First-Customer-Sites — Endkunden interagieren mit Sites per Sprache (Suche, Termin, Anfrage)
  • AR-Showroom-Pipeline — Handwerker upload Foto → 3D-Renderings für Kunden (Sanierungs-Vorher-Nachher, GaLa-Bau, Innenausbau)
  • AI-Accounting-Bridge — Rechnungs-OCR + Belege → DATEV/Lexware/Sevdesk autonom
  • Local-LLM-Edge-Deployment — On-Premise AI für sensitive Branchen (Arztpraxen, Anwaltskanzleien, Steuerberater)
  • Blitzsicht wird die Operating-Stack-Schicht für KMU-Web-Apps — nicht mehr Agentur, sondern Plattform.
Vision 2030

Heute Websites. 2030 das KMU-Operating-System.

Eine Webseite ist nur der Einstiegspunkt. KMU brauchen heute 15+ digitale Tools (Hosting, CMS, Mail, GMB, Buchhaltung, CRM, Recruiting, Reviews, Voice, Chat, Compliance). Jeder Vendor lizensiert separat. Niemand orchestriert. Das ist unsere Endgame-Position.

Schicht 1

Customer-facing Web

Sites, CMS, SEO, Lokal-Visibility, AR-Showrooms, Voice-First-Pages

Schicht 2

Customer-Comm

WhatsApp, AI-Voice-Agent, Multi-Channel-Inbox, Reputation-Management, Lead-Qualification

Schicht 3

Business-Ops

Recruitment, Accounting-Bridge, CFO-Dashboard, Compliance-Watchdog, Insurance-Optimization

Schicht 4

Network-Layer

Partner-Marketplace, Cross-KMU-Benchmarks, White-Label-Agentur-Stack, Branchen-Daten-Pool

Die strategische Wette:In 5 Jahren sind alle KMU-Webapps AI-orchestriert. Die Plattform, die heute den Stack baut, wird der Default — wie AWS für Cloud, Stripe für Payments, Shopify für E-Commerce. Wir bauen den Stack jetzt — bevor jemand anders es macht.

2026
Web-Plattform
11 Customer-Sites
2027
Customer-Comm-Suite
100+ Customer · Multi-Region
2028
Network-Platform
500+ Direkt · 1.000+ via Partner
2030
KMU-OS
Der Default-Stack für KMU
Mehrwert für Investor

Was du tatsächlich bekommst.

Production-Stack-Equity. Validierte Use-Cases. Exit-fähige IP. Comparable-Exits zeigen: KMU-Web-Plattformen werden konsolidiert.

€4 MrdWebflow IPO 2024
€7 MrdSquarespace Mkt-Cap
€8 MrdWix Mkt-Cap
8–15×SaaS-ARR-Multiple
Stage Customers ARR (Annual Recurring) Valuation (10× ARR)
Heute (Q2 2026) 11 €1,5–3 Mio (Pre-Seed)
Q4 2026 (12 Mo Runway) 50 ~€120k ~€2 Mio
Q4 2027 200 ~€500k ~€5 Mio
2029 (5-Jahres-Ziel) 1.000 ~€2,4 Mio ~€24 Mio

Exit-Pfade: Strategic Acquisition durch 1&1, Strato, Webgo, GoDaddy-Europe (Hosting-Konzerne mit KMU-Bedarf) — oder Wix/Webflow/Squarespace selbst (Plattform-Konsolidierung). Alternativ: Series A → IPO-Pfad bei DACH-Multi-Vertical-Scaling.

Pre-Seed-Ticket-Return-Range: €250k @ €1,5 Mio Post-Money = 16,7%. Bei Series-A-Exit zu €15 Mio = 10× Multiple. Bei Strategic-Acquisition zu €25 Mio = 16,7× Multiple. 5-Jahres-Horizon.

Portfolio

Diversifizierte Branchen. Ein Stack.

blitzsicht.comWeb-Agentur
digital-direkt.comB2B-Drucklösungen
donau-profi.deGebäudereinigung
gottl-richter-gomeier.deImmobilien-Gutachter
hausammincio.comFerienvermietung IT
schiller-gartenbau.deGaLa-Bau
soleno-energie.comPhotovoltaik
steller-sanierungen.comSanierungen
weinkontor-sinzing.deWeinhandel
zinkbaeckerei.deBäckerei · 8 Filialen
Founder

Wer das baut.

JG

Johannes Gottl

Founder · AI-Pipeline-Architect · Sales
  • 5+ Jahre Aufbau des Siluri-Tech-Stacks (Druckerei-Mutterkonzern, Regensburg) — als Bridge-Finanzierung für Blitzsicht eingesetzt
  • Selbst gebauter Produktions-Stack: Captain-Pattern, cw-audit, cw-dsgvo, cw-onboarding — alles in-house entwickelt, keine externen Engineering-Gehälter
  • Multi-Agent-Orchestrierung in Production seit Q4 2025 — 23-Tickets-Tage validiert, 11 Customer-Sites live aus Solo-Build
  • Regensburg-Anker: lokale Sales-Operations + Word-of-Mouth-Cluster aufgebaut
  • Skin-in-the-Game: 12 Monate Vollzeit am Stack, keine externen Gehälter genommen, eigene Cash-Bridge über Siluri-Mutterkonzern

Warum Solo-Founder Feature, nicht Bug: Klassische Co-Founder-Konstellation skaliert nicht mit AI-Native-Output. Founder + Multi-Agent-Pipeline = Output von 7-Mann-Team bei einer Decision-Maker-Layer. Dieselbe Konfiguration die Sierra, Cursor, Harvey in den ersten 18 Monaten gewählt haben. Hire-Plan: Sales-FTE (Q3-26), Senior-Eng (Q4-26 / Q1-27) — Spezialisten, kein Co-Founder-Overhead.

Compounding Tailwinds

Drei Wellen helfen uns — während sie Konkurrenz bremsen.

Anders als bei Risks geht es hier nicht um Mitigation. Diese Faktoren arbeiten strukturell für uns, jeden Tag, ohne dass wir etwas tun müssen. Compounding über 5 Jahre = unfaire Position.

Tailwind 01

AI-Cost-Deflation

Anthropic-Token-Pricing fällt historisch 50–80% pro Jahr bei gleichbleibender Modell-Qualität. Unsere COGS sinkt automatisch — Gross-Margin steigt von 80% Richtung 95% bis 2030.

Effekt: Konkurrenz mit Mitarbeiter-Kostenbase kann nicht deflationieren. Wir schon.
Tailwind 02

DSGVO-Abmahn-Welle 2026

Pre-Consent-Tracking-Urteile (LG München, EuGH IAB-TCF), Google-Fonts-Welle, MTA-STS-Pflicht für Behörden ab 2026. Abmahnvolumen steigt 30–50% pro Jahr (BVDW-Schätzung).

Effekt: Compliance ist bei uns Default-Inklusiv. Bei Wix/Webflow ist es Kunden-Problem. Mit jeder Abmahn-Welle migrieren Customers zu uns.
Tailwind 03

KMU-Generationswechsel

Boomer-Inhaber übergeben 2025–2030 ihre Firmen an Gen-X / Millennial-Nachfolger. ~600.000 Firmenübernahmen in DE bis 2030 (KfW). Erste Aktion der neuen Generation: Web-Präsenz erneuern.

Effekt: 600k Decision-Maker-Wechsel sind 600k Buying-Moments. Niemand bedient diese Welle mit Mid-Market-Pricing.

Das Compounding-Argument: Diese drei Wellen laufen unabhängig voneinander über 5+ Jahre. Selbst wenn nur eine eintritt wie prognostiziert, ist die Position überlegen. Wenn zwei eintreten, ist die Marktposition uneinholbar. Wenn alle drei eintreten (Base-Case): Category-King.

Risks & Mitigations

Was schiefgehen kann. Und wie wir es kontern.

Vendor-Lock-In Vercel

Plattform-Abhängigkeit könnte zu Preis-Erhöhungen führen oder TOS-Änderungen aushebeln.

Mitigation: Astro-Build ist portable — Cloudflare Pages, Netlify, Self-Hosted als Multi-Vendor-Backup einsatzbereit.

KMU-Adoption-Speed langsam

KMU sind notorisch träge bei Digital-Adoption. Verkaufszyklus kann länger sein als geplant.

Mitigation: DSGVO-Welle 2026 wirkt als Accelerator. Pilot-Programm reduziert Adoption-Friction. Regional-Density-Word-of-Mouth.

Konkurrenz-Aufholung (Wix / Webflow)

Große Plattformen könnten AI-Onboarding nachbauen und Mid-Market angreifen.

Mitigation: Vertical-Integration + Regional-Density nicht in 12 Monaten kopierbar. Compliance-Forensik als Compounding-Moat.

Single-Founder-Risiko

Solo-Founder = Bus-Factor 1. Burnout-Risiko bei Skalierung.

Mitigation: Strukturierte Doku (BIG_PICTURE + Plan-Files). Modular IP. Hire-Plan dokumentiert (Sales-FTE, Senior-Eng).

Compliance-Regulatorik-Change

DSGVO-Auslegung könnte sich ändern; eIDAS 2.0 + neue ePrivacy-Verordnung in Vorbereitung.

Mitigation: cw-dsgvo + cw-audit sind modulare Checker-Frameworks — neue Regeln einfach implementierbar. Regulatorik = Geschäfts-Treiber.
Pre-Mortem

In 12 Monaten gefailed, weil…

Investor-Bullshit-Test: jeder Founder weiß genau wo sein Plan brechen kann. Drei realistische Failure-Szenarien, mit konkretem Pivot-Pfad pro Fall. Wir bauen keine Hoffnungs-Roadmap.

Szenario 1 — Akquise-Block

Cold-Outreach + Paid kommen nicht auf CAC < €1.000

cw-leads + cw-ads liefern Leads, aber Closing-Rate bleibt zu niedrig — KMU brauchen länger als modelliert, CAC explodiert.

Pivot: Pure Word-of-Mouth + Regional-Density + White-Label-Partner-Channel (Q2 2027 vorgezogen). 200 Partner-Agenturen × 10 Customers = 2.000 Sites ohne direkten Sales. CAC fällt auf €100 weil Partner Akquise macht.
Szenario 2 — Pipeline-Block

cw-onboarding GA schafft Q3 2026 nicht

Multi-Agent-Pipeline für vollautomatisches Onboarding produziert mehr Edge-Cases als geplant. Wir kommen nicht auf 7-Tage-vollautomatisch in Q3 2026.

Pivot: Manueller Captain-Override-Workflow bleibt aktiv (heute schon validiert: 23 Tickets/Tag mit Operator-Confirm). GA verschiebt sich auf Q4 2026. Per-Customer-Setup-Zeit bleibt 7 Werktage, nur 1-2 Operator-Confirms statt 0.
Szenario 3 — Cost-Block

Anthropic-Pricing 5× statt Deflation

Token-Pricing fällt nicht 50–80% sondern steigt — Multi-Agent-Pipeline-Cost explodiert, Gross-Margin fällt unter 50%.

Pivot: Multi-Model-Routing zu OpenAI / Google / Mistral (Provider-Wechsel im Captain-Layer 2-Wochen-Migration). On-Prem-Llama-Fallback für strukturierte Subtasks. Caching auf Code-Patterns reduziert Live-Inference 80%.

Was alle drei Szenarien gemeinsam haben: unser Stack ist modular genug, dass jeder Pivot eine Architektur-Frage ist, kein Re-Build. Pre-Seed-Risk = Execution-Risk, nicht Stack-Risk.

Ask

€250–500k Pre-Seed.
12 Monate Runway. 50 Customer-Sites.

Bewertung €1,5–3 Mio Post-Money. Wir besitzen die Infrastruktur, nicht der Cloud-Vendor. Wir besitzen die Marge, nicht der Tagessatz. Wir besitzen die Pipeline, nicht das Agentur-Modell.

40 %

Sales-Headcount

2–3 FTE für Cold-Outreach + Closing. Verstärkt cw-leads-Pipeline. Regensburg-Anker + Sekundär-Cities.

25 %

Paid-Akquise

cw-ads aktivieren (Meta + Google) nach CAC-Validierung aus cw-leads. Skaliert Lead-Volumen.

20 %

Eng-Capacity

cw-onboarding GA, cw-local-presence Production, DSGVO-Audit-Service Public. Senior-Eng-Hire.

15 %

Legal + Ops

GmbH-Gründung (Direkt), DPMA-Markenanmeldung Klasse 42, AVV/AGB-Anwalts-Review.

Milestones in 12 Monaten

  • 50 Customer-Sites (von 11 heute · 4,5× Wachstum)
  • 5+ Paket-2-Abos im Ongoing-Service (MRR aufbauen)
  • CAC < 500 € validiert (aus cw-leads + cw-ads)
  • GmbH gegründet · DPMA-Marke eingetragen
  • cw-onboarding GA-Release · vollautomatisches 7-Tage-Onboarding
  • DSGVO-Audit-Service Public-Launch · erste Anwaltskanzleien als Kunden